至5月初，兵部侍郎宋應昌及徐一貫、沉惟敬等大明議和的大臣，及朝鮮這邊的代表柳成龍等人來在5000明軍的護送下一路來到坡州，隨后由500精騎虎松來到高陽城外的碧蹄館，與日軍代表小西行長展開和談。
日本這邊的條件是秀吉擬好之后送過來的大綱，原文是用生澀漢語所寫，讀起來有些晦澀難懂，但是大致意思如下：
1、大明皇帝的公主下嫁給日本天皇，兩國成為兄弟之國。
2、恢復日本與大明之間的勘合貿易。
3、大明、日本兩國使者互喚誓詞，表示通好之意。
4、大明居中裁決，日本愿意將朝鮮左邊的京畿道、忠清道、黃海道還給朝鮮國王。作為交換，咸鏡道、江原道、慶尚道和全羅道要割讓給日本。‘’
5、要朝鮮交出一兩個王子作為人質送去日本，作為朝永不背叛日本的證明。
6、日本放還此前被俘的臨海君、和順君兩位王子以示和善。
7、朝鮮君臣向秀吉遞交誓書，表示永不背叛。
別說了，這里面的每一條內容看的都讓人血壓上升，別說朝鮮臣子就在邊上呢，計算在場的沒有朝鮮臣子，這是日本和朝鮮私底下議和的條件，宋應昌也不會答應一句。
只是讓宋應昌有些疑慮的是為什么日本已經俘獲了臨海君、和順君兩位王子，為了要特意將這倆人放回之后再向朝鮮索要人質，這不是多此一舉嗎？
小西行長聽到這個問題解釋道“如今日本與朝鮮已結秦晉之好，兩位王子都已經娶了我朝豐春大納言之女為妻，至于王子原來的兩位妻子，則被我們豐春大納言納為了側室。”
這個答桉讓在場的明朝、朝鮮官員目瞪口呆，一時之間竟然沒有理解清楚這倆人到底算是什么關系。
而柳成龍則憤怒的說道“奇恥大辱！我朝鮮大君豈能娶倭女為妻，我朝鮮郡夫人豈能被強迫擄為爾等妾室乎！”
小西行長聽到柳成龍的責問，翻了一個白眼沒好氣的說道“豐春大納言殿下可是我們關白殿下的養子，如今受封關東八國之地，受封鎮東大將軍，奧羽鎮守府將軍要職，難道配不上你們朝鮮的貴女嗎？
至于為什么是側室，那自然是因為我們大納言的正式妻子是關白殿下的親侄女啊，天下和人有比他還尊貴的嗎？”
徐一貫愣愣的問道：“這...豈不是堂兄妹之間的聯姻？”至于其他人則直呼“太亂了，實在是太亂了。”
也是因為這個事兒，讓豐臣秀家這個名字再一次傳到了萬歷的耳中。讓明人給他訂上了不服王化野蠻人的形象。
據說此事傳到了民間，結果在口口相傳之下出現了誤傳，民間百姓將他理解成一個叔嫂**，專門喜好扒別人家墻灰的淫邪無度的奸詐小人的形象。
回到議和本身，這樣的條件顯然是明國和朝鮮方面都不能接受的，他們甚至沒有將自己這邊的條件拿出來好叫日本這邊知道。
再加上此刻朝鮮官員及其激動，因此宋應昌便叫停了議和，兩邊各自退回城內。
其實明朝這邊并沒有把希望全壓在議和之事上。
在4月底的時候，四川總兵劉綎征募巴蜀漢兵、云貴桂三省土司兵、福建藤牌兵共計2萬余人已經抵達北京，由于朝鮮前線軍糧不足，他只帶了先期5000士卒進入朝鮮作為此前入朝明軍兵損之補充。
與此同時，萬歷皇帝在知道前線明軍火器、火藥、炮彈、鉛彈不足的情況后，已經下令工部加緊制造，又下令山東巡撫督運江南漕糧入朝。
從這些舉動不難看出，萬歷皇帝一直在做兩手準備。
如今繼續征朝確實耗時耗力，若是日本識相雙方就此偃兵息鼓，重修為好也不是不行。
但若是日本那邊不識相的話，萬歷皇帝也不介意在準備充分之后再朝鮮和日本玩一把大的。
甚至可以這么說，萬歷皇帝一開始就沒有把和談當做主要的目標，在他看來能談就談，省的到時候渡海遠征，但是要說談不了也就罷了，那就繼續打好了。
關于這一點從明朝使者與后來秀吉派來玄圃靈三繼續之后尤顯得明顯，大明方面明明對日本提出的7點要求1點都不能答應，卻是逐字逐句，逐城逐地的和玄圃靈三掰扯了1年半的功夫。
明朝與日本之間的和談，直到一個多月之后，秀吉從日本派來了南禪寺主持玄圃靈三之后才正式重啟，只是此次作為主使的宋應昌并沒有前來，他派出謝用梓和徐一貫去和日本和尚繼續談。
在與明朝和談的這段時間中，遠在咸鏡道的花房正幸也沒有閑下來，如今與秀家此前計劃的大致時間相當。
與此同時，從與日方較好的朱舍里部和訥殷部也收到消息，海西諸部落貝勒不滿此前富爾佳齊之役的失敗，正在策劃一起規模更大的針對建州女真的戰役，這就是歷史上讓努爾哈赤拿下海西女真部的，建立后金政權的古勒山之戰（遼寧新賓滿族自治縣）。
以葉赫東貝勒·布寨、葉赫西貝勒·納林布祿、哈達貝勒·孟格布祿、烏拉貝勒·滿泰為首的海西部落，聯合了蒙古科爾沁、鮮卑錫伯、野人女真卦勒察、以及建州長白山部尚未臣服的珠舍里、訥殷共9部3萬軍隊，向努爾哈赤發動了進攻。
為了應對數量龐大且來勢洶洶的敵軍，努爾哈赤宣布建州各部盡數抽丁，得兵力1萬8000余人前去應戰。
當努爾哈赤敏銳的察覺到：作為此戰主要發起的人葉赫貝勒布寨與納林布祿3萬人兵力過于前突，而后續援軍尚未匯集的情況之后，他很快利用計謀詐敗引誘兩人追擊，最終殲滅了4000葉赫那拉氏之兵，擒烏拉貝勒滿泰之弟布占泰等，獲戰馬3000匹，大獲全勝并重創了海西諸部。
聽到這個消息的花房正幸下令咸鏡道豐春家軍團全軍整備起來，命香西佳清任總大將，真田信繁任先鋒軍團，經慈城北上進攻建州女真本城佛阿拉城（今新賓縣永陵鎮二道村）。
因為秀家記得很清楚，歷史上記載著努爾哈赤在戰勝聯軍之后并沒有放過這個機會，帶著主力士兵一直追到百余里之外的輝發部境內（吉林省通化市輝南縣）這才罷兵。
罷兵之后努爾哈赤幾乎不做停歇，直接帶兵轉到向南，于10月剿滅了參與聯軍的朱舍里部，十一月攻打訥殷部駐地佛多和山城。
訥殷部所在地在現如今的吉林省白山市撫松縣地區，正是此次慈城出兵北上的必經之路。
秀家在信件中明確表示，想要奇襲佛阿拉城成功，必須要趕在努爾哈赤攻打訥殷部之前完成行動。
香西佳清所部所領的日軍數量其實不多，主力依舊是真田信繁所部的上野眾，再加上管正利、戶川達安、岡家利的上總眾、常陸眾，和自己帶著的琦玉眾，總兵力只有7000多人。
為了保證足夠的兵力，花房正幸給他們補充了8000名朝鮮仆從軍，他們會在鴨綠江附近會和加藤清正所領的1萬余人一齊北上。
9月21日，大軍通過慈城渡過鴨綠江，花房正幸已經通知了訥殷部，表示只要他們聯合出兵，佛阿拉城內的所有財貨和奴隸日方分文不取，日方出兵是為了維護女真部落的正義。
大軍第一個抵進的便是鴨綠江部的地盤，所謂長白山三部的鴨綠江部、訥殷部和朱舍里部本來都是從圖們江流域發源來的毛憐衛人，后來以長白山為界，分別居住在山西、山北、山東三個方向。
面對努爾哈赤的進攻，鴨綠江部在去年剛剛被努爾哈赤壓服，與努爾哈赤達成了攻守同盟，而作為作為條件僅僅是向努爾哈赤貢獻干魚5千斤、馬匹50匹、牛50頭、人參200斤、貂皮50張等禮物。
據說之所以努爾哈赤會答應這樣的條件，是因為中了鴨綠江部酋長蘇乃喜的福晉林喇梅的美人計。
傳說這個林喇梅是鴨綠江南岸的朝鮮人，長得非常漂亮，皮膚白皙如雪，身材也非常妖嬈，是周圍遠近聞名的美女。
傳說努爾哈赤兵圍鴨綠江部本城的時候，林喇梅和蘇乃喜正在舉行婚禮，蘇乃喜被努爾哈赤2萬大軍嚇得六神無主，是林喇梅身披鎧甲親自到努爾哈赤營中議的和。
那么問題來了，你們說一說林喇梅第一次是給了蘇乃喜還是努爾哈赤，這倆人最后到底是誰綠了誰？
9月25日，日軍的2萬5000大軍與訥殷部4200人匯聚于鴨綠江部本城之下。
由于此前加藤清正已經不止一次劫掠鴨綠江部，因此對于日軍的再次來襲蘇乃喜并沒有感到特別的意外，但是在聽聞城外有3萬大軍，還有訥殷部的旗幟之后他不澹定了。
要知道為了支援努爾哈赤與海西諸部作戰，鴨綠江部也出了2300部落兵隨軍的。
如今整個鴨綠江部能找出來的兵丁也就數百人，刺榆城內也就只能湊出200人罷了，面對城外150倍的敵軍，蘇乃喜是很定受不住的。
然而城外的日軍并沒有給他議和的機會，當初面對努爾哈赤的壓力珠舍里部和訥殷部曾經找鴨綠江部聯合，結果鴨綠江部想都沒想就拒絕了他們。
后來在應對努爾哈赤進犯的時候，鴨綠江部還幫著努爾哈赤出兵。
訥殷部才不會管你當時是不是已經被努爾哈赤征服，訥殷部就是要教訓你這個背棄祖宗的部落。
因此在日軍鐵炮和箭失的掩護下，由訥殷部出手攻下了刺榆城，城內的老人全部殺盡，年輕的女人和小孩被訥殷部全部拉走賞賜給部眾作為奴隸，如果有日軍看上長相不錯的部落女，也可以出錢買下。
最后部落酋長蘇乃喜，他的弟弟蘇乃義和弟弟的夫人林喇桂邊被帶了上來，訥殷部酋長塞克什對著他淫笑道“蘇乃喜貝勒，你的福晉怎么不在城里嗎？”
訥殷部另一個酋長搜穩對著邊上的塞克什打趣道“哎，你怕是忘了吧，福晉此刻應該在輝發部陪著我們的女直國聰睿貝勒呢，哈啊哈哈”
（女真稱自己為女直，‘女真’是關內的叫法，可能是最初寫錯引起的誤會）
女真部過去的習俗多是雙部落酋長制度，包括前面提到的的【葉赫東貝勒·布寨】、【葉赫西貝勒·納林布祿】，這里提到的鴨綠江部蘇乃義、蘇乃喜，訥殷部的塞克什和搜穩都是各自部落的酋長不分大小。
蘇乃喜對于搜穩和塞克什的嘲諷并不在意，反而配合著笑道“若是鴨綠江部與訥殷部有什么誤會，自己愿意解釋。”
歷史上蘇乃喜和蘇乃義的結局也很悲催，在努爾哈赤政府訥殷部和朱舍里部之后，蘇乃喜死于一次狩獵之中，據說是被狼群帶走不見尸首。
弟弟蘇乃義官方說法是染傷寒而死，不過野史上有說他想要占據嫂子林喇梅，被林喇梅割了小老二流血而死。
女真部落兄長死亡之后，弟弟繼承嫂子本身就是一件很平常的事情，再加上林喇梅本來就和努爾哈赤有一腿，因此野史的說法只能作為茶余飯后的談資罷了并不足為信。
不過有趣的是，之后鴨綠江部就一直由林喇梅和林喇桂擔任酋長，努爾哈赤對其進行了實質上的吞并，并在后來八旗改革時候，成為黃、白兩旗的主要兵丁來源。
鴨綠江部既然是部落，自然不可能只有一座城池，但是香西佳清受命要求火速進兵佛阿拉城，并沒有徹底政府鴨綠江部的意思。
因此只是對沿途的鴨綠江城堡進行的攻去，對于在部落的部落民參照刺榆城一樣操作。
鴨綠江部之后便是完顏部（通化市、白山市），這里早在5年前就已經被努爾哈赤征服，如今由努爾哈赤部下安費揚古督守。
不過由于安費揚古隨努爾哈赤北征輝發部，這里的兵丁大部也被抽調走了，因此攻城顯得并不費力。
倭寇進犯建州的消息是藏不住的，特別是有訥殷部這個拖累在的時候，更加不可能達到兵貴神速直接斬首的目的了。
但是好在沿途都諸城都沒有什么兵丁守備，大軍沿著富爾江北上，之后轉到進入蘇子河，沿著蘇子河西進很快就來到努爾哈赤的大本營（今新賓縣永陵鎮）附近。
一來到這里建州女真的抵抗強度就高了很多，很明顯在將海西女真趕走之后，努爾哈赤主要動員的都是其他部落的部落兵，而自己的蘇克素護部并沒有極限動員。
但是在擁有大量鐵炮的日軍的不斷攻擊之下，沿途筑城的抵抗顯得是那么的微不足道，很快就將佛阿拉城包圍。
佛阿拉城是一座山城，整座城池依山而建非常險要。如果是明軍前來攻山，或許要付出不小的代價，不過來的可是日軍，經歷了戰國之戰的日軍對于如何攻打山城有著自己的一套心得。
大軍圍城進攻2日之后佛阿拉城宣告失守，加藤清正、真田信繁、訥殷部的搜穩和塞克什具派人入城搜刮，搶來了許多努爾哈赤這些年征伐所的的財寶。
不過香西佳清攻打佛阿拉城的目的不是為了這些財寶，而是為了努爾哈赤的重要親人。
然而搜索一圈不得，在詢問被俘的宮女之后，才知道他們被送去了圖倫城，隨即大軍轉道圍攻圖倫城。
破城之后抓獲的福晉葉赫那拉氏·孟古哲哲，側福晉富察氏·袞代，側福晉尹爾根覺羅氏·賴、妾室嘉穆瑚覺羅氏、兆佳氏、鈕祜祿氏等人。
大福晉佟佳氏·哈哈納扎青，因為保護努爾哈赤的兒子拔刀抵抗被日軍殺死。
努爾哈赤諸多子，除長子褚英（母大福晉佟佳氏）隨軍出征得以保全之外，次子代善（母大福晉佟佳氏）、三子阿拜（母妾兆佳氏）、四子湯古代（母妾鈕祜祿氏）、五子莽古爾泰（母側福晉富察氏）、六子塔拜（母妾鈕祜祿氏）、七子阿巴泰（母側福晉側妃尹爾根覺羅氏）、八子渾臺吉（母福晉葉赫那拉氏）、九子巴布泰（母妾嘉穆瑚覺羅氏）盡數被俘虜。
女兒中除了已經嫁人的東果格格嫩哲之外，二女兒顏哲、三女兒莽古濟一同被帶走。
這里面八子渾臺吉和九子巴布泰都是1592年剛出生的孩子，被自己的母親抱在襁褓中被日軍索拿于馬匹上帶回咸鏡道。
從渡過鴨綠江北上到拿下圖倫城合計用時10日，此時正是努爾哈赤壓制輝發部最緊要的時候。
聽聞自己老家被偷的他匆忙領兵回撤，反而被輝發部首領拜音達里聯合哈達貝勒·孟格布祿追擊，要不是弟弟舒爾哈齊拼死殿后，努爾哈赤恐怕要全軍砸在輝發部手中。
對了舒爾哈齊的妃子佟佳氏、哈達那拉氏、富察氏、瓜爾佳氏，次子阿敏、三子扎薩克圖、四子圖論，及幾個女兒都也一同被俘虜帶走。
為了防止在返回的時候被努爾哈赤追上，香西佳清特意沒有按照原路返回，而是直接南下抵達鴨綠江之后，再順流而上返回咸鏡道。
也正是因為沒有走原來的老路，努爾哈赤才沒能在王甲地區將香西佳清等人堵住。
等到努爾哈赤回到佛阿拉城，看到的只有累累的白骨和已經被燒廢的城池，這讓他憤恨不已。
事后又詢問自己的兒子、女兒和老婆在哪里，在聽聞全部被倭寇和訥殷部打包帶走之后，努爾哈赤急火攻心之下竟然竟吐血倒地不起。
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