排在立花宗茂之后的是黑田孝高，作為秀吉最主要的智囊之一，在秀吉來到播磨后主動讓出主城姬路，并在隨后的數年中為其出謀劃著，為秀吉定鼎天下作出了貢獻。
在眾人眼中，他應該早就已經成為10萬石大名，成為秀吉倚重的對象了。
但是事實上,直到現在他都不過是播磨國5萬石大名罷了。此次也是秀吉給他多年付出的補償，將他封在豐前中津11.5萬石，以及從五位下·勘解由次官之職
封賞到了這里，眾人也都看出來了，秀吉打算借著此次九州分封，正式確認其以律令制為基礎的統治制度,因此在封賞眾人知行的同時,給予了很多官位的晉封。
在黑田官兵衛之后的是小早川隆景，他被從土佐27萬石轉封肥后隈本32萬石,加上受其節制的阿蘇、吉良兩家，總知行為36萬余石。
同時，小早川隆景亦被授予正四位上·參議之職，秀吉在這里給的隆景職級抬高了半級，使他高于毛利輝元之上。
作為分家的小早川家出身的隆景，在朝廷的官位居然高于自己的宗家毛利家主之上，這是秀吉分化矛盾毛利家的手段。
秀家特意瞄了一眼毛利輝元，正好見著他原本笑嘻嘻的毛利輝元在聽到自己的叔父隆景雖然和自己領有一樣的官職，但是品級比自己高半級后，臉上的笑容就僵硬了下來。
在小早川隆景之后，蜂須賀家政被從尾張轉封筑前福岡18萬石及從五位下·筑前守一職，與他一同被宣布的還有鎮守九州北大門小倉城的蒲生氏鄉及從五位下·侍從一職。
之后被點到名的是加藤清正和小西行長，兩人分別守封肥后八代城10.2萬石和日向宮崎城12.7萬石。
小西行長自天正14年（1586年）10月左右開始就一直自報家門攝津守，但是這次秀吉只給了他一個從六位上·中務少丞的官職。
要知道攝津守可是上國守,距離從六位上差了3階,因此盡管他在朝廷的官位是中務少丞，但是私底下依然自稱攝津守。
加藤清正就不一樣了，武臣出身的他沒有這么多文化，也不屑于作出自稱的事兒，因為他是日向最大的大名，因此他被直接授予了正六位下?日向守的官職。
兩人的功勛排位并不靠前，但是他們兩人所獲得的增封卻不比前頭幾位的少，這當然是因為兩人都是秀吉親近出身的緣故，得到了特別照顧。
隨后被宣布的人是森忠政，他被授予肥后玉名高岡城11.1萬石及從五位下?右近丞之職。
這個結果出乎他的預料，因為他此前已經從秀家口中獲知自己受封可能不滿10萬石的情況，因此在聽到自己受封11萬石的時候依舊沒有反應過來。
直到他身旁的池田輝正推了他一下他才反應過來這是在叫自己。他的第一反應是看向前方的秀家，但是發現秀家似乎對于這個安排并不關心，依舊在和離自己最近的前田利家聊著天。
盡管秀家沒有表現出來，但是在森忠政的想法中，這就是秀家運作后的結果。
他匆忙出列從堀尾吉晴手中領取知行狀和軍役狀，并感激涕零的謝謝了秀吉一番，并在心中表達了對秀家的感謝。
以上這些大名大多都得到了增封，因此面對秀吉的安排都欣然接受，在領取知行的同時，向秀吉表示的感謝和歌頌。
正當眾人以為這次封賞會其樂融融的進行下去的時候，領導沒領到知行的人都在自己的小圈子里小聲交談的時候，被一聲突兀的聲響打破了這份喜悅。
“請恕我不能接收！”
秀家本來還在和利家吹著牛逼,突然被這聲突兀的聲響打斷，殿中左右的目光全部看向中間那個30來歲，蓄有胡須的男人。
正是北秀吉從伊勢轉封大隅的織田信雄。
秀家扭頭看向秀吉，發現他的臉上已經激動的起了痙攣，但是依舊強壓怒氣的說道“織田侍從為什么不愿意轉封大隅，大隅國可是17.7萬石的領國，比你現在領有的松阪多出了近3萬石啊。”
面對秀吉的詢問，織田信雄非常老卵的回答道“在下是尾張人，不遠距離尾張太遠，況且當時關白殿下答應過我，只要我放棄對織田家的繼承權會保有我南伊勢的舊領。”
秀家從織田信雄的意思中聽出，秀吉曾經答應他不會封到遠國去的意思，今后時代封在南伊勢，這或許是當日他接受投降的條件。
但是現在秀吉變卦了，將他封到了九州最南端，對他來說等于是發配，而秀吉是毀約者，因此他才拒絕接受。
但是這其中真實情況，究竟怎么樣只是少部分人知道的秘密。
就算當時秀吉答應了你這些條件，但是現在形勢逆轉這么多了，想要把你拿捏還不是一句話的事兒。
即便當時秀吉真有承諾，但是現在秀吉不承認當時沒有落在紙上的諾言，殿中當時參與談判的人也不會出來為他作證。
面對織田信雄的責問，秀吉依然保持著笑容回答道：“是啊！我不是賜予你過去曾經領有的霧山御所、松坂等城15萬石了嗎？”
只是這個笑容在秀家看來，卻是格外恐怖。受此氣場影響，原本小聲歡鬧的評定間變得沉默陰森不已，在場的所有人或多或少看出了秀吉的憤怒了。
正常人這個時候都應該意識到自己說錯了話了，趕緊向秀吉道歉才是真理，但是三楞子信雄依舊耿直的說道
“那么今日為何轉封呢？況且我是織田家的封臣，守織田三法師統領，即便要轉封也應該是受織田家之名，您怎么能用豐臣家的知行狀來對我的領地進行安排呢？”
“啪嗒...”不知是哪位大名手中物體掉落的聲音，打破了空氣中詭異的寧靜，就連秀家都被織田信雄的話提到了嗓子眼。
秀吉已經被織田信雄的話氣的滿臉通紅，如果不是場合特殊加上織田信雄是他先主的兒子，他恐怕早就拔刀下來了。
這個時候也就只有豐臣秀長敢于開口說話了，但是他也被織田信雄的話惹惱了，自然不愿意救這個好死的鬼。
正當所有人以為秀吉即將發怒的時候，德川家康破天荒的開口說道“關白殿下代天皇必須處置九州國土，難道比不上織田家的命令大嗎？”
這句話既拍了秀吉的馬屁，又給了織田信雄一個臺階下，織田信雄但凡識趣一點，就應該借坡下驢認下轉封的事兒。
可是織田信雄是誰啊，知名的三愣子啊！（二愣子信孝已經被三愣子搞死了）
他居然說“既然如此，大隅的知行應該算作加封，本家在松阪的領地應該予以保留才是。”
得~沒救了。
秀家看到對面的德川家康在聽到織田信雄說的話后，無奈的挑了挑眉翻了白眼，內心世界顯然再說“毀滅吧，沒救了。”
此時憤怒值已經飆到極限的秀吉正式發話道“既然織田侍從覺得大隅安排的不合適，那么賜封大隅的事兒就此作罷吧。”
要注意的是，秀吉在這里說的是“賜封大隅的事兒就此作罷”。
一般的轉封狀書上會寫上賜封xxx地多少知行，收回xxx地多少知行為藏入等等，就好似秀家和小早川隆景那般。
但是現在秀吉只說了“賜封大隅的事兒就此作罷”，卻沒有說收回松阪的事兒也作罷！
但是傻乎乎的織田信雄顯然沒意識到這一點，居然還想秀吉拜謝到“謝關白殿下體量。”
秀吉接受了他拜謝之后，扭頭看了一眼豐臣秀長。秀長接到示意后對著外面說道“今日誰在外面當值，還不快講織田侍從請出去。
今日乃是關白殿下代天皇封賞大名的日子，一個沒有知行的武士怎么入的殿。”
屋外留守的移動長實領著黃衣母眾而來，一左一右插起了織田信雄，要將他拖出去。
直到此事織田信雄都沒有反應過來怎么回事，在殿中叫囂道“我乃是松坂城主，我是織田右府的兒子，你們這是做什么，快將我放開！”
在場的明眼人都看得出來，真正壓死駱駝最后一根稻草的是織田信雄那句“我是織田家的家臣。”
這對于踩著織田家尸體上來的豐臣秀吉來說，等于是戳著他的脊梁骨罵他“下克上”忘恩負義，因為這等于是在說他統治天下的合法性存疑，這是他絕對不能容忍的。
眾人看著織田信雄被拖了出去，本來以為此事就此畫上了句號，生駒親正也打算繼續唱名下去。
卻聽到秀吉再次開口說道“駿府剛剛說的那句話，是在幫織田侍從辯解什么嗎？”
被秀吉問話的德川家康愣了一下，感受到周圍人的目光齊齊看向自己，他沒有絲毫的驚慌，面帶笑容的回答道“右府去世的早，看到這個孩子沒人照顧，難免會產憐憫之心啊。
不過主公說我是在幫織田侍從辯解就誤會我了，我這明明是以長輩的身份教導他什么是君臣的尊卑啊。”
“是嘛？”秀吉對于德川家康的顯然不是很滿意，但是那句“主公”稱呼的他很舒心。
再加上他不愿意為了這點小事和德川家康在這種場合鬧翻，于是以哈哈大笑掩蓋過去，他的笑聲似乎舒緩了殿內緊張的情緒，作為另一名當事人的德川家康也跟著秀吉用笑意掩蓋尷尬。
出了織田信雄這檔子事兒后，殿內原本歡快的氛圍全無，眾人對于秀吉無不戰戰兢兢，不敢有絲毫的怠慢，而秀吉也對之后的封賞表現的興致懨懨。
但是不管怎么說，封賞活動終于得以繼續下去，九州剩下的領地確認都是一些小領，以及原本的九州貴族知行的確認，與上次秀吉與秀家談論的沒有差別。
其他還有被轉封筑前鞍手郡畑貯城7.1萬石的戶田隆勝，嘉麻富益城4.2萬石的毛利吉城，和筑后國御笠郡的山隈城6.6萬石的羽柴秀勝。
羽柴秀勝對于自己被封到九州并不滿意，而且只有這么少的6.6萬石，在他看來作為秀吉外甥的自己怎么也應該是10萬石起步。
但是又織田信雄珠玉在前，他自然不敢在當場造次，有些不情愿的接下了這個封賞。
之后便是諸如龍造寺政家、龍造寺家晴、波多親、有馬晴信、大村喜前等肥前大名的安排，秀家對于肥前的掌握幾乎為0，也就懶得去具體核算他們的知行了，只是給他們劃定了各自的勢力范圍及邊界。
其中要說明的是由于龍造寺政家體弱多病，此次代為出席的是他們的家老鍋島直茂，這也為后來鍋島直茂直入中央作出了鋪墊。
在確認完九州地區的封賞之后，生駒親正開始報幕九州之外其他領國的轉封安排，畢竟豐臣秀長都從北陸轉封到濃尾了，北陸之地控住來的地盤自然是要安排的。
首先被報幕的是前田利家，他被正式授予飛驒、能登兩國全領以及越中國魚津以東的區域，知行合計達到了59萬石，在加上飛驒金礦產出的一半，前田利家已然成為北陸除上杉以外最強的勢力。
當然在知行狀中明確規定，能登羽咋、鹿島部分合計12萬石領地是明確賞賜給秀家的兒子前田利政的
前田利家這個轉分的安排從去年就已經和他溝通過了，但是最終落地卻是現在，這讓前田利家心事重重的等了一年，但是結果終歸是好的。
利家深諳明哲保身之道，有德川家康珠玉在前，他向秀家請求到“請主公允許本家將本據城從越中富山前往更核心的高岡。
并將孫四郎（前田利長）七尾城轉封至富山城，領有新川郡、婦負兩郡10萬石領，允許在下的次子又若丸（前田利政）繼承能登七尾城5.6萬石。”
照理來說未成年的子嗣的不能夠從父親的知行中獲得分封的，可是前田利家自己心里很清楚，如果算上飛驒的木材和礦石產出，自己的知行接近70萬石。
但是捫心自問，他前田利家的功勛當真值得上這70萬石嗎？
秀吉此次給他的封賞中，七尾城被明確標的給了前田利長，算是提前從利家手中將這部分知行分割出來。
但是利長是利家的嫡子，今后是要繼承利家的領地的，這種提前劃分出來的知行對于削弱前田家來說顯得聊勝于無。
因此前田利家自請讓自己的次子又若丸再從自己的知行中割一刀，使得自己在明面上掌握的知行被削弱到45萬石，這樣一來獲封能登的而可能帶來的不利影響也就被削弱了下來。
那么在兩個兒子分割自己領地的情況下，作為長子的利長久不能備分配去支國能登，必須被安排在核心領越中，好為其今后繼承越中打下基礎。
否則今后利政封在越中，經過數十年的管理，等自己百年之后，利長獲得的核心越中就會出現一塊缺角，不利于前田家的統治。
而這就是利家請求秀吉讓利長從七尾城轉封富山的原因。
至于為什么不讓次子去飛驒，還用說嘛，因為飛驒的礦產資源豐富，能給前田家帶來重要的軍備戰略資源，自然不可能使其脫離主家的掌控。
有織田信雄前車之鑒不遠，所有人都沒有想到還有人敢對秀吉提出的分封安排提出質疑，而且這個人還是秀家給予重賞的前田利家。
更讓人出于預料的是對于利家的要求，秀吉并沒有生氣，更是面帶笑容的夸獎利家說道“越中守似乎對于自己的兩位子嗣都非常有信心啊，讓他們一左一右護佑在自己的身旁，實在是讓我羨慕的緊。既然是你的請求，我哪里有拒絕的道理，那就這么辦吧。”
說罷便要求堀尾吉晴和生駒親正負責前田利家新知行狀的變更工作，年僅9歲的又若丸趁機元服，取名利政并被賜予正六位下·能登守一職。
而前田利家被賜予從四位上·右近衛中將，正式步入中樞的行列，至于他的長子利長被授予從五位下·侍從之職，從此被稱為越中侍從。
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